Étude de cas en product design
Système CRM pour une entreprise IT
Aperçu
Lorsque l’entreprise IT Navoto.com est passée à React et Bootstrap, j’ai été chargé de concevoir un système CRM complet pour piloter les opérations internes de l’entreprise et améliorer la collaboration. L’objectif était de créer un système capable de fournir des analyses détaillées, d’optimiser les processus et de répondre aux besoins des différents services.
Le CRM existant était dépassé et inefficace, ce qui posait des problèmes de suivi des projets, de gestion des clients et de communication. Grâce à la recherche utilisateur, à l’analyse concurrentielle et aux tests itératifs, j’ai développé une solution évolutive.
MON RÔLE
Recherche, analyse, product design, spécialiste Bootstrap, tests utilisateurs.
l’équipe
2 designers, 1 product manager, 5+ ingénieurs.
CALENDRIER
Mai 2023 — août 2023
Problèmes du système existant
Fonctionnalités limitées
L’ancien CRM était trop simpliste et ne répondait pas aux besoins des différents services.
Aucune fonction propre à chaque service
Faute de fonctionnalités, les équipes peinaient à gérer les projets, la facturation et le suivi.
Communication inefficace
Pas de plateforme centrale pour collaborer en temps réel, discuter ou recevoir des notifications.
UI/UX dépassée
L’interface était surchargée, ce qui compliquait la navigation et réduisait la productivité.
Écran affichant une liste de clients avec le statut des offres
Offres standard prêtes à l’emploi pour les clients
Découverte et recherche
Entretiens utilisateurs
Pour comprendre les difficultés et les attentes des utilisateurs, j’ai mené des entretiens avec des membres de différents services : chefs de projet, développeurs, commerciaux et finance. Les questions clés :
Quelles sont vos plus grandes difficultés avec le CRM actuel ?
Quelles fonctionnalités amélioreraient votre travail ?
Comment gérez-vous aujourd’hui les projets, les clients et les factures ?
Quelles fonctionnalités aimeriez-vous dans un nouveau CRM ?
Principaux enseignements
Rencontre de l’équipe Navoto dans le service indien (2025)
Réunions de travail chez Navoto (2023)
Analyse concurrentielle
J’ai analysé des solutions CRM de référence comme HubSpot, Zoho CRM et Salesforce afin d’identifier les bonnes pratiques et les manques des systèmes existants.
Principaux enseignements
Processus de design
Architecture de l’information et wireframes
À partir des résultats de la recherche, j’ai conçu une architecture de l’information intuitive et réalisé des wireframes basse fidélité pour visualiser le parcours utilisateur.
Un schéma d’architecture de l’information qui s’est enrichi au fil du projet.
Modules principaux conçus
Factures : suivi financier en temps réel avec vues des factures en attente et réglées.
Projets (admin) : suivi des projets avec filtres, exports et vues détaillées.
Messagerie : notifications et chat instantané pour la communication d’équipe.
Leads et clients : gestion structurée des leads et des clients avec création d’offres simplifiée.
Dashboard : analyses centralisées et indicateurs clés de performance.
Congés et absences : une façon structurée de gérer les absences des salariés.
Planning et liste de tâches : un calendrier plein écran avec gestion des tâches.
Écran de liste de tâches pour les salariés.
Prototypage et tests utilisateurs
Après les wireframes, j’ai créé des prototypes interactifs dans Figma pour tester l’utilisabilité. L’équipe a participé à des tests en réalisant de vraies tâches dans le CRM.
Itérations et améliorations
Mise en page du dashboard affinée pour une meilleure hiérarchie de l’information.
Suivi des projets enrichi d’indicateurs visuels de progression.
Gestion des leads et des clients améliorée grâce à une navigation plus rapide.
Raccourcis ajoutés pour les actions fréquentes (par ex. « Nouveau projet », « Nouvelle facture »).
Design system
Pour garantir la cohérence et l’efficacité, nous nous sommes appuyés sur le Falcon Design System, qui offrait un ensemble complet de composants prêts à l’emploi et un framework bien structuré. Designers et développeurs ont ainsi pu collaborer sans accroc, accélérant le design et le développement tout en conservant une expérience utilisateur soignée et cohérente.
Analytique et performance
Nous avons aussi mené en interne plusieurs séries de tests A/B aux premières étapes du design. Nous avons testé différents dashboards, structures de navigation et formulaires pour trouver les solutions les plus intuitives et efficaces. Les enseignements ont directement guidé nos choix finaux et assuré une approche centrée sur l’utilisateur et fondée sur les données.
Avec plus de temps, nous aurions intégré un suivi analytique pour observer les interactions des utilisateurs avec les fonctionnalités clés. Cela nous aurait aidés à repérer les points de friction, mesurer l’engagement et affiner les parcours à partir de données d’usage réelles.
Résultats clés :
Le design final a abouti à un CRM moderne, évolutif et simple à utiliser, qui a optimisé les opérations internes.
Design final et impact
Gestion des leads et des clients améliorée grâce à une navigation plus rapide.
Raccourcis ajoutés pour les actions fréquentes (par ex. « Nouveau projet », « Nouvelle facture »).
Mise en page du dashboard affinée pour une meilleure hiérarchie de l’information.
Suivi des projets enrichi d’indicateurs visuels de progression.
Menu des congés : planning détaillé du salarié
Configuration de l’export des leads
Conclusion
Grâce à une recherche approfondie, à l’analyse concurrentielle et à un design itératif, j’ai transformé un CRM dépassé en un outil puissant de gestion pour une entreprise IT. Ce projet a confirmé l’importance du design centré sur l’utilisateur et de la collaboration entre services pour bâtir des solutions d’entreprise efficaces.
